Azimut Direct

Azienda

Azimut Direct

Settore

Banking Insurance e Fintech

Soluzione

Customer Relationship Management 

Prodotti

SugarCRM

Il cliente 

Azimut Direct: il ponte tra PMI e investitori
nel mondo fintech

Azimut Direct è una piattaforma fintech che offre servizi di consulenza finanziaria e accesso diretto a strumenti di investimento e finanziamento per le piccole e medie imprese (PMI) in Italia. Parte del Gruppo Azimut, una delle principali società di gestione del risparmio in Europa, Azimut Direct consente alle imprese di accedere a soluzioni di finanziamento alternative ai canali bancari tradizionali, come minibond, equity e direct lending, facilitando il contatto tra investitori e aziende in cerca di capitali.

Dal 2021 gestisce collaborazioni proficue tra PMI ed investitori, e nel corso degli anni l’attività di Azimut Direct è cresciuta esponenzialmente arrivando a oltre 1 miliardo di euro di volumi transati a favore di 180 imprese.

Con fintech si intende qualunque utilizzo di strumenti digitali applicati in ambito finanziario. Dalle prime applicazioni informatiche, la tecnologia ha avuto importanti sviluppi per un insieme di prodotti e servizi finanziari e assicurativi, oltre a quelli bancari come pagamenti elettronici, prestiti, investimenti e nuovi sistemi di gestione dei rischi assicurativi. In questo contesto Azimut Direct si pone come tramite per attività di finanziamento. Nello specifico, analizza le aziende presenti sul mercato, le classifica - il che comporta un deal flow molto importante - per poi - in base alle esigenze delle imprese stesse - matcharle con possibili finanziatori che possono essere interessati a supportare l’azienda e il suo progetto.

Per gestire le fasi di analisi e matching delle transazioni finanziarie, che ora rappresentano un flusso di lavoro molto importante, l’azienda si è affidata ad Impresoft Engage per la definizione di una struttura CRM in grado di efficientare il workflow interno.

"Quello che ci serviva era una soluzione digitale in grado di archiviare i dati delle imprese, storicizzarli ed indicizzarli per la creazione di anagrafiche funzionali, al fine di creare un report standard per i nostri commerciali che contenesse tutte le informazioni necessarie ad agevolare il processo di matching."

Alessandro Merlini,
Chief Operationg Officer in Azimut Direct

Azimut

"Non solo, è stata richiesta una funzione di notifica tempestiva per ogni fase delle operations che potesse creare una gestione e un controllo real time di ogni passaggio e che fosse condivisa con tutti i referenti del progetto di Azimut al posto delle mail. Insomma, avevamo bisogno di uno strumento altamente flessibile e scalabile che si adattasse sia ai nostri sistemi interni sia alle esigenze di un mercato altamente mutevole."

Alessandro Merlini,
Chief Operationg Officer in Azimut Direct

650 ore di lavoro risparmiate con SugarCRM

Si tratta di una soluzione CRM che gli sviluppatori di Azimut Direct hanno adattato e integrato al proprio sistema interno e che non è stata utilizzata solo a supporto dell’area commerciale, ma ha permesso una maggiore interoperabilità generale dell'azienda, creando un ecosistema di scambio di informazioni rapido e standardizzato.

Uno degli aspetti operativi interessanti di gestione del workflow quotidiano dei dati è che il CRM, implementato grazie al supporto di Impresoft Engage, ha creato un nuovo sistema di comunicazione che nel breve periodo si prospetta possa abolire del tutto lo scambio di mail all’interno di Azimut, considerando che ad oggi ha già fatto risparmiare 650 ore di lavoro, per un corrispettivo di circa 81 giorni.

Permette inoltre di registrare i dati di tutte le attività lavorative svolte calcolando tempistiche ed efficacia, così da fornire al vertice manageriale strumenti indicativi di performance. Azimut ha deciso poi di implementare il sistema CRM con un'app esterna proprietaria in grado di fornire lead e segnalazioni da parte dei propri agenti in maniera rapida e smart.

 

"La potenzialità di questo strumento è indubbiamente nella sua flessibilità e nella sua scalabilità. In un mercato come quello del fintech che è in continua evoluzione non è possibile non considerare di dover evolvere insieme ad esso. Gli strumenti digitali devono necessariamente adattarsi, per non creare un sistema chiuso dalla durabilità limitata."

Stefano Bicego,
Consigliere delegato in Impresoft Engage

L’obiettivo prossimo di Azimut Direct, possibile grazie al supporto del CRM di Impresoft, è quello non solo di creare match tra aziende e investitori, e dunque rispondendo ad un'esigenza del singolo, ma anche invertire il processo ed individuare quelle aziende ad alto potenziale da proporre agli investitori. Si tratta di un workflow inverso che permetterebbe nuovi flussi di lavoro e che potrebbe dunque far crescere ulteriormente il business di Azimut Direct.

Azimut-sede

"É centrale definire in primis un processo che funzioni, valutare ogni passaggio essenziale affinché l’intera catena aziendale abbia successo. Aver chiara ogni fase e cosa serve per efficientarla è un pensiero strategico altissimo che non tutti hanno. E dopo aver compreso cosa è necessario fare per aiutare le persone a migliorare le proprie prestazioni lavorative, ecco che arriva la tecnologia a supporto, ed in questo caso si parla del sistema di CRM di Impresoft Engage."

Stefano Bicego,
Consigliere delegato in Impresoft Engage

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