Salesforce: cos’è, come funziona e perché è il CRM più usato

Cos’è Salesforce

Salesforce è il leader globale nella gestione clienti (Customer Relationship Management), fornendo una delle più conosciute piattaforme cloud per aziende di qualsiasi dimensione e settore: il CRM Salesforce.

Fondata nel 1999 a San Francisco, Salesforce ha rivoluzionato il modo di fare business, affermandosi come il CRM numero uno al mondo.

Salesforce è diventata molto più di una piattaforma: unendo innovazione tecnologica e una visione di brand chiara e distintiva, Salesforce si è posizionata come punto di riferimento globale. Il CRM Salesforce, trasforma la gestione delle relazioni con i clienti, diventando un pilastro strategico per aziende di ogni settore.

Ma cosa fa Salesforce esattamente e perché è così utilizzato?

Cosa fa Salesforce

Il CRM Salesforce centralizza in un’unica fonte di verità tutte le tue interazioni con i clienti attuali e potenziali: fornendo strumenti avanzati, Salesforce monitora ogni fase del customer journey, ottimizza i processi di vendita, service e marketing e migliora la customer experience interna ed esterna.

Grazie all’integrazione di moduli dedicati ai team vendita, marketing, customer service e molto altro, Salesforce CRM consente di automatizzare attività complesse, migliorare l’efficienza operativa e, soprattutto, incrementare le performance aziendali.

Cosa puoi fare con Salesforce: nel pratico per ruolo aziendale

Con Salesforce, puoi trasformare profondamente la gestione delle tue attività aziendali, creando valore per ogni dipartimento.

I Sales e Marketing Manager possono gestire in modo più efficace il funnel di vendita, grazie a una visione chiara e unificata di tutte le interazioni con i clienti, mentre le campagne di marketing diventano più mirate e performanti, ottimizzando il costo di acquisizione di ogni contatto.

Gli IT Manager trovano in Salesforce una piattaforma integrata e scalabile, in grado di dialogare con gli strumenti esistenti, migliorando la sinergia tecnologica e l'efficienza operativa.

I Customer Service Manager, invece, possono migliorare l'esperienza del cliente, grazie a una panoramica completa delle richieste e delle preferenze, che consente un supporto rapido e personalizzato.

Infine, per ogni Digital Specialist, Salesforce offre un'opportunità per ottimizzare il customer journey con dati in tempo reale e insight utili a potenziare ogni singola campagna. Salesforce CRM racchiude in un'unica piattaforma, configurabile per rispondere perfettamente alle esigenze del tuo team, knowledge base, automazione e analisi dei dati per favorire la crescita del business.

Come si impara a usare Salesforce?

Salesforce è un CRM intuitivo, ma per sfruttarlo al meglio è fondamentale una formazione adeguata. Salesforce Trailhead ad esempio è il portale gratuito che offre corsi interattivi e percorsi formativi per utenti di ogni livello.

Dopo il login a Salesforce, si accede a una dashboard personalizzabile con dati su clienti, vendite e KPI aziendali. Grazie a Salesforce Lightning, l’interfaccia è intuitiva e facile da navigare, semplificando l’uso della piattaforma.

Salesforce si integra perfettamente con strumenti come Outlook, Google Workspace e software gestionali, migliorando produttività e automazione aziendale. Un CRM potente e accessibile, perfetto per aziende di ogni settore.

Come funziona il CRM Salesforce

Salesforce è un CRM basato su tecnologia cloud, offerto come Software as a Service (SaaS), che garantisce alle aziende flessibilità e scalabilità senza la necessità di installazioni hardware. Funziona tramite moduli configurabili, permettendo di gestire i contatti e automatizzare i processi di vendita, migliorando l'efficienza operativa. La piattaforma SaaS consente di accedere alle informazioni dei clienti da qualsiasi dispositivo connesso a Internet e offre strumenti di analisi avanzata per ottimizzare le strategie aziendali. Si può quindi dire che il CRM Salesforce è una soluzione su misura che cresce con la tua azienda, integrandosi facilmente con altri sistemi.

Cosa sono le soluzioni Cloud di Salesforce

Come abbiamo detto, Salesforce è una piattaforma CRM altamente flessibile e modulare, che offre una vasta gamma di soluzioni per rispondere alle esigenze specifiche delle aziende. Queste soluzioni sono chiamate 'Cloud', ciascuna progettata per gestire diversi aspetti del business e ottimizzare la gestione dei clienti sui diversi touchpoint che un’azienda può avere.

Le principali soluzioni Cloud offerte da Salesforce sono: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Marketing Cloud Account Engagement, Community Cloud, Analytics Cloud, Integration Cloud, Health Cloud, Financial Services Cloud, Manufacturing Cloud, Education Cloud, Nonprofit Cloud, Pardot, MuleSoft, Quip.

Di seguito, esploreremo le principali soluzioni adottate, raccontandoti come possono aiutarti a migliorare la tua esperienza con il CRM.

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud è una potente soluzione CRM progettata per ottimizzare l'intero ciclo di vendita, dalla generazione di lead alla chiusura delle opportunità. Ideale per migliorare la produttività e i risultati aziendali, Sales Cloud offre strumenti efficaci per ogni fase della vendita:

• Gestione lead e opportunità: gestisci i lead e monitora ogni potenziale cliente lungo il ciclo di vendita. La pipeline trasparente e i forecast di vendita permettono di avere sempre sotto controllo le opportunità in corso;
• Gestione contatti e account: Salesforce Sales Cloud centralizza tutte le informazioni sui tuoi clienti, offrendo una visione a 360° delle interazioni, delle preferenze e delle problematiche. Questo approccio permette di personalizzare le relazioni e aumentare la soddisfazione del cliente;
• Automazione del processo di vendita: Salesforce Sales Cloud automatizza attività ripetitive, come l'invio di email e gli aggiornamenti di stato, consentendo ai venditori di concentrarsi sulle interazioni più importanti e sulla chiusura delle trattative;
• Reportistica interattiva: le dashboard e i report personalizzabili offrono ai manager la possibilità di monitorare le performance in tempo reale e prendere decisioni informate;
• Accesso mobile: tramite l'app mobile di Sales Cloud, i venditori possono lavorare ovunque si trovino, garantendo efficienza anche in movimento;
• Intelligenza artificiale con Einstein AI: ottieni previsioni basate sui dati e suggerimenti utili per migliorare le performance di vendita, come il lead scoring e gli insight sulle opportunità, guidando le tue decisioni con intelligenza.

Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud è  una piattaforma avanzata per il digital marketing omnicanale (email, social, SMS, advertising).

Pensata per le aziende che vogliono migliorare le loro strategie di marketing, Marketing Cloud offre strumenti per automatizzare, personalizzare e gestire le campagne marketing attraverso diversi canali, garantendo comunicazioni mirate.

• Gestione delle campagne email: crea campagne personalizzate e segmentate con Salesforce Marketing Cloud per raggiungere i clienti giusti con il messaggio più rilevante;
• Automazione del marketing: imposta automazioni che rispondono automaticamente al comportamento dei clienti, garantendo interazioni personalizzate e in tempo reale;
• Monitoraggio multicanale: con Salesforce Marketing Cloud monitori l'engagement dei tuoi clienti su tutti i canali, inclusi social media ed email, per ottimizzare il customer journey e migliorare l’efficacia delle campagne.

Vuoi saperne di più su come Salesforce Marketing Cloud può trasformare le tue strategie di marketing? Approfondisci su: Marketing Cloud.

Salesforce Service Cloud

Salesforce Service Cloud offre assistenza personalizzata e proattiva in ogni fase del customer journey con strumenti per supporto clienti, chatbot e gestione ticket. Service Cloud permette di risolvere richieste e problemi in maniera tempestiva, migliorando sia l'efficienza del team di supporto che la soddisfazione del cliente.

Ecco le principali funzionalità di Service Cloud:

• Gestione dei casi e delle richieste di supporto: con Salesforce Service Cloud puoi organizzare e tracciare le richieste dei clienti in un unico sistema centralizzato, assicurandoti che ogni problema venga risolto con precisione e velocità;
  
• Automazione con chatbot intelligenti: puoi implementare chatbot avanzati per automatizzare le risposte alle domande frequenti, riducendo il carico di lavoro per i team e offrendo assistenza immediata ai clienti;
• Supporto multicanale: gestisci le interazioni con i clienti su più canali, inclusi telefono, email, chat e social media, garantendo una presenza continua e una risposta efficace ovunque i tuoi clienti si trovino;
• Integrazione con social media: grazie a Salesforce Service Cloud interagisci con i clienti direttamente sui social network, migliorando la visibilità del brand e la capacità di rispondere rapidamente ai feedback e alle domande del pubblico;
• Intelligenza artificiale con Einstein AI: anche in Salesforce Service Cloud puoi sfruttare l'AI per ottimizzare il customer service con previsioni, automazione intelligente e suggerimenti proattivi per migliorare l'assistenza e la soddisfazione del cliente.

Marketing Cloud Account Engagement (ex Pardot)

Marketing Cloud Account Engagement, prima conosciuto come Pardot, è la soluzione di Salesforce specializzata nel B2B marketing, lead nurturing e gestione dei prospect. Una piattaforma per seguire ogni passo del ciclo di vita del cliente business.

Ecco le principali funzionalità di Marketing Cloud Account Engagement:

• Lead nurturing: automatizza le interazioni con i lead per mantenerli coinvolti durante tutto il ciclo di vendita, con comunicazioni personalizzate basate sui loro comportamenti;
• Lead scoring: classifica i lead in base all'engagement, aiutando i team di vendita a concentrarsi sui contatti più qualificati e aumentare l'efficacia delle conversioni;
• Email marketing: crea campagne email B2B mirate con strumenti avanzati di A/B testing e automazione, garantendo che i messaggi giusti raggiungano i contatti giusti al momento giusto;
• Report e analytics: monitora le performance delle tue campagne di marketing grazie a report dettagliati e analytics, per migliorare continuamente le tue strategie.

Se vuoi saperne di più su come Marketing Cloud Account Engagement di Salesforce può ottimizzare il tuo marketing B2B, approfondisci su: Marketing Cloud Account Engagement.

Salesforce Field Service

Salesforce Field Service è dedicato alla gestione dei servizi sul campo, progettato per supportare aziende che offrono manutenzioni, installazioni e interventi tecnici presso clienti. Field Service aiuta a pianificare e ottimizzare il lavoro dei tecnici sia a livello locale che globale con stabilimenti e filiali estere, migliorando la produttività e garantendo un servizio impeccabile per i clienti.

Se la tua azienda invia regolarmente tecnici per riparazioni o installazioni, Field Service è lo strumento perfetto per gestire tutto, dalla pianificazione all'esecuzione.

Principali funzionalità di Salesforce Field Service:

• Pianificazione e ottimizzazione delle risorse: assegna i tecnici giusti in base a competenze, disponibilità e posizione geografica, migliorando l'efficienza delle operazioni sul campo;
• App mobile per i tecnici: i tecnici sul campo possono accedere facilmente a tutte le informazioni necessarie tramite un'app mobile, inclusi dettagli sugli ordini di lavoro, la cronologia dei clienti e le istruzioni operative;
• Monitoraggio in tempo reale: monitora lo stato degli interventi sul campo in tempo reale, verificando se le attività vengono completate nei tempi previsti e intervenendo rapidamente in caso di necessità;
• Integrazione con Service Cloud: integrare Field Service con Service Cloud significa avere tutte le informazioni sui clienti e i ticket di assistenza in un unico posto, garantendo una continuità tra l'assistenza clienti e il lavoro sul campo.

Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud è la piattaforma progettata per l’eCommerce e offre soluzioni per la vendita online B2C e B2B. Consente di gestire con facilità negozi digitali e fisici, integrando vendite, marketing e logistica per un'esperienza cliente senza soluzione di continuità.

Ecco le principali funzionalità di Commerce Cloud:

• Gestione delle schede prodotto: crea e gestisci schede prodotto e pagine di listing, offrendo una vetrina digitale sempre aggiornata e accattivante;
• Esperienze di acquisto personalizzate: con Salesforce Commerce Cloud puoi personalizzare il percorso di acquisto in base al comportamento dei clienti, aumentando la rilevanza e migliorando la conversione;
• Integrazione con sistemi di pagamento e logistica: Salesforce Commerce Cloud integra facilmente i principali sistemi di pagamento e di logistica, garantendo processi di acquisto e consegna rapidi e sicuri.

Analytics Cloud (Tableau)

Salesforce Analytics Cloud, conosciuto anche come Tableau CRM, è una potente piattaforma di analisi progettata per aiutare le aziende a prendere decisioni basate sui dati. Con Tableau, è possibile trasformare dati complessi in insights strategici, migliorando la capacità decisionale e ottimizzando le strategie aziendali.

Ecco le principali funzionalità di Analytics Cloud:

• Dashboard interattive: crea dashboard personalizzate e interattive che rendono i dati facilmente comprensibili e accessibili a tutta l'azienda, anche senza competenze tecniche avanzate;
• Visualizzazione dei dati: visualizza dati complessi in modo chiaro e intuitivo, facilitando l'analisi e la comprensione delle performance aziendali;
• Intelligenza artificiale integrata: sfrutta strumenti di AI per ottenere suggerimenti e previsioni utili, migliorando il processo decisionale e individuando opportunità strategiche;

Analytics Cloud è la soluzione perfetta per chi vuole rendere i dati realmente utili, trasformandoli in azioni concrete e migliorando così la performance complessiva dell’azienda. 

Dopo questo approfondimento avrai capito quanto l'infrastruttura di Salesforce CRM sia progettata per essere scalabile e adattabile: un ecosistema completo che permette a ogni azienda di scegliere e integrare le Cloud che meglio rispondono alle proprie necessità. 

Quanto costa Salesforce

Il prezzo di Salesforce varia in base alle esigenze aziendali, al numero di utenti e alle funzionalità richieste. Se stai valutando un nuovo CRM o la sostituzione della tua attuale soluzione, conoscere i costi di Salesforce è essenziale per il tuo processo decisionale.

Salesforce Sales Cloud: costi e piani di abbonamento

Come abbiamo visto, Sales Cloud è progettato per i team di vendita che desiderano gestire pipeline, lead e opportunità in modo efficace. I prezzi sono strutturati in base a diverse licenze:

• Starter: €25 per utente/mese
• Pro: €80 per utente/mese
• Enterprise: €165 per utente/mese
• Unlimited: €330 per utente/mese
• Unlimited+: €550 per utente/mese

Sales Cloud è ideale per le aziende che cercano un CRM scalabile per il loro reparto vendite.

Dati aggiornati al 05/02/2025

Salesforce Marketing Cloud e Account Engagement Cloud: prezzi e funzionalità
Le piattaforme Salesforce per il marketing sono perfette per aziende che vogliono migliorare l’automazione del marketing e la personalizzazione delle campagne di comunicazione.

I prezzi di Marketing Cloud non sono suddivisi in piani a livello utente come per Sales e Service Cloud, ma vengono calcolati in base al volume di dati, contatti e invii di campagne.

Dati aggiornati al 05/02/2025

Salesforce Service Cloud: quanto costa?
Service Cloud è pensato per i team di assistenza clienti, con funzionalità avanzate di ticketing, chatbot e automazione del supporto:

• Starter: €25 per utente/mese
• Pro: €80 per utente/mese
• Enterprise: €165 per utente/mese
• Unlimited: €330 per utente/mese
• Unlimited+: €550 per utente/mese

Service Cloud è perfetto per le aziende che vogliono offrire un servizio clienti eccellente.

Dati aggiornati al 05/02/2025

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